(SeaPRwire) –   NEW YORK dan BERLIN, 12 Feb 2025 — (NASDAQ: ATAI) (“atai” atau “Perusahaan”), sebuah perusahaan biofarmasi tahap klinis yang berfokus pada transformasi pengobatan gangguan kesehatan mental, hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum perdana sebanyak 26.190.477 saham biasa, dengan harga $2,10 per saham. atai telah memberikan kepada penjamin emisi opsi selama 30 hari untuk membeli hingga tambahan 3.928.571 saham biasa. Semua saham biasa yang akan dijual dalam penawaran ini akan dijual oleh atai.

Pendapatan kotor dari penawaran tersebut, sebelum dikurangi diskon dan komisi penjamin emisi dan biaya penawaran lainnya yang dibayarkan oleh atai, diperkirakan sekitar $55 juta. atai bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk tujuan perusahaan umum, termasuk untuk modal kerja dan untuk memajukan pengembangan klinis kandidat produk dan programnya.

Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 14 Februari 2025, dengan tunduk pada kondisi penutupan biasa.

Berenberg bertindak sebagai sole bookrunner untuk penawaran ini.

Efek yang tercantum dalam penawaran yang dijamin tersebut di atas ditawarkan sesuai dengan pernyataan pendaftaran rak efektif yang telah diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (“SEC”) pada 1 Juli 2022 dan dinyatakan efektif oleh SEC pada 11 Juli 2022. Penawaran ini hanya dilakukan melalui suplemen prospektus dan prospektus pendamping yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran rak yang efektif. Suplemen prospektus final yang berkaitan dengan penawaran tersebut akan diajukan kepada SEC dan akan tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Salinan prospektus final dapat diperoleh, jika tersedia, dengan menghubungi: Berenberg Capital Markets LLC, Attention: Investment Banking, 1251 Avenue of the Americas, Lantai 53, New York, New York 10020, atau melalui telepon di +1 (646) 949-9000, atau melalui surel di .

Siaran pers ini tidak akan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk menawarkan untuk membeli, dan tidak akan ada penjualan efek ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan hukum sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang atai Life Sciences
atai adalah perusahaan biofarmasi tahap klinis yang bertujuan untuk mengubah pengobatan gangguan kesehatan mental. Perusahaan ini didirikan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi dan kurangnya inovasi dalam lanskap pengobatan kesehatan mental. atai berdedikasi untuk mengembangkan terapi baru yang berbasis bukti untuk mengobati depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Visi atai adalah untuk menyembuhkan gangguan kesehatan mental sehingga setiap orang, di mana pun, dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna.

Pernyataan Berwawasan ke Depan
Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam arti Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995 sebagaimana tercantum dalam Bagian 27A dari Undang-Undang Sekuritas dan Bagian 21E dari Undang-Undang Bursa Sekuritas tahun 1934, sebagaimana telah diubah. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada, ketidakpastian yang berkaitan dengan penyelesaian penawaran umum, pemberian opsi untuk membeli saham tambahan, penggunaan hasil yang diantisipasi dari penawaran tersebut, dan pernyataan lain yang berkaitan dengan penawaran yang diusulkan. Ada banyak risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual dan rencana serta tujuan atai berbeda secara material dari yang dinyatakan dalam informasi berwawasan ke depan, seperti risiko-risiko yang dibahas di bagian yang berjudul “Faktor Risiko” yang tercantum dalam Laporan Tahunan atai terbaru pada Formulir 10-K dan Laporan Triwulanan pada Formulir 10-Q, dalam setiap kasus, sebagaimana diajukan kepada SEC, dan laporan mendatang yang akan diajukan kepada SEC. Dokumen-dokumen ini berisi dan mengidentifikasi faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil aktual untuk atai berbeda secara material dari yang terdapat dalam pernyataan berwawasan ke depan atai. Setiap pernyataan berwawasan ke depan yang terdapat dalam siaran pers ini hanya berlaku pada tanggal penerbitan ini, dan atai secara khusus menolak kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun, kecuali jika diwajibkan oleh hukum. Pernyataan berwawasan ke depan ini tidak boleh diandalkan sebagai representasi pandangan atai pada tanggal setelah tanggal siaran pers ini.

Informasi Kontak
Kontak Investor:

Kontak Media: